Un an après avoir vaincu le roi Arthur et brisé Excalibur, Galaad le félon dirige le royaume de Logres d’une main de fer. Merlin, Kadfael, la fée Adélice et le nain Dargo veulent le renverser. Pour cela, il leur faut reforger Excalibur. Poursuivis par le Viking Björken et une fée mercenaire aux ordres du tyran, menacés par de multiples dangers, ils espèrent que Morgane, reine de Brocéliande, acceptera de les aider…