Cette épopée fantastique se situe bien avant l’époque du premier reliquaire, pour mieux comprendre les origines de Merlin et en relater la suite. Une aventure peuplée de rebondissements, d’intrigues, de romance, de magie, de trahisons, de guerres de territoires, en des temps sombres où la religion opposait les peuples et où la magie perdait peu à peu de sa superbe.

Arthur Pendragon est vaincu, la magie des anciens rites s’estompe ; Elbereth, fée du feu vengeresse et avide de pouvoir, rassemble peu à peu les treize trésors afin de devenir haute reine des deux Bretagne. Aldéric, roi sanguinaire de l’Est, a envahi l’Armorique et s’empare du Graal. Il ne lui manque plus qu’une chose : l’amour de sa vie, la princesse Nerida. Celle-ci a épousé Elcmar, roi d’Irlande. Mais alors que Maëron, fils de Merlin, est à la recherche de son père, Galahad est déterminé à libérer Lancelot des griffes d’Aldéric…